Có 3 cách giao dịch chỉ số hiệu quả, đi kèm với đó là 3 chiến lược để nhà đầu tư bước vào thị trường chỉ số, một thị trường tài chính được xem là tiềm năng chỉ sau forex.
Hiện nay, giao dịch chỉ số đang dần trở thành một trong những xu hướng chính trên thị trường đầu tư tài chính. Đây là kênh giao dịch đầy tiềm năng khi nhà đầu tư không cần đầu tư trực tiếp vào các sản phẩm tài chính mà vẫn có lợi nhuận.
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 3 cách giao dịch chỉ số hiệu quả nhất cho những người mới bắt đầu.
Trong bài viết này
Có những sản phẩm giao dịch chỉ số nào?
Trước khi tìm hiểu cụ thể cách giao dịch chỉ số, bạn cần phải hiểu được giao dịch chỉ số là gì và trên thị trường có những loại chỉ số nào.
Các bài viết trước Giaodichchiso.com cũng đã nói rõ đầu tư chỉ số là gì và các chỉ số chứng khoán phổ biến nhất năm 2023 mà các nhà đầu tư đang quan tâm. Mr chỉ số sẽ nhắc lại các loại chỉ số phổ biến hiện nay để các bạn có thể nắm sơ qua một lần nữa để bắt đầu học cách giao dịch chỉ số nhé.
Khi nói đến chỉ số, nhiều trader thường nghĩ ngay đến chỉ số chứng khoán. Tuy nhiên, ngoài chứng khoán, cũng có rất nhiều sản phẩm chỉ số khác để bạn giao dịch. Nếu quan tâm phân khúc thị trường này, bạn hãy thử tìm hiểu các chỉ số sau đây:
-
Chỉ số chứng khoán: Được tính toán dựa trên giá trị biến thiên của các cổ phiếu cấu thành, còn được gọi là các cổ phiếu cơ sở. Bạn có thể tham khảo một số mã chỉ số như NASDAQ 100, S&P 500, …
-
Chỉ số hàng hóa: Hàng hóa là kênh giao dịch chỉ số rất hấp dẫn các nhà đầu tư. Có rất nhiều danh mục đầu tư để bạn lựa chọn. Ví dụ như vàng, bạc, đồng, cà phê, dầu thô, đường… Ngoài ra, bạn cũng có thể giao dịch chỉ số chứng khoán của các công ty liên quan đến hàng hóa. Và điều này cũng bắt buộc bạn cần tìm hiểu về thị trường hàng hóa. Một số chỉ số cơ bản như chỉ số Dầu thô – S&P GSCI, Chỉ số SPDR năng lượng.
-
Chỉ số tiền tệ: Được thiết kế dựa trên biến động tiền tệ.
-
Chỉ số trái phiếu: Loại chỉ số này khá đặc biệt. Nó chính là đơn vị được thiết kế để thực hiện đo lường các hoạt động trên thị trường trái phiếu. Sẽ có các chỉ số trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ. Nhà đầu tư cũng có thể giao dịch với chỉ số đô thị.
- Có nhiều sản phẩm chỉ số để nhà đầu tư lựa chọn giao dịch
3 cách giao dịch chỉ số hiệu quả cho người mới bắt đầu
Nếu bạn quan tâm đến cách giao dịch chỉ số, thì dưới đây chính là bí quyết vàng dành cho bạn. Hiện nay, có 3 xu hướng để nhà đầu tư lựa chọn làm giàu cùng công cụ tài chính này:
Giao dịch chỉ số với hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn
Cho một vị thế dài hạn, đây là cách giao dịch vô cùng hiệu quả. Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn có chênh lệch thời gian rộng. Trong đó, nhà đầu tư sẽ cần dự đoán giá trị chỉ số sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Đồng thời, xác lập giao dịch thông qua một hợp đồng cụ thể.
Hiện nay, đây có thể được xem là cách giao dịch chỉ số phổ biến và nhận được nhiều yêu thích của trader. Kết thúc hợp đồng, trader có thể thanh toán nó, bù lỗ nếu trade thua hoặc rút tiền về tài khoản nếu thắng. Hoặc bạn cũng có thể chuyển nó sang một kỳ sau và tiếp tục nắm giữ giao dịch chỉ số đó.
Mở tài khoản đầu tư chỉ số chỉ từ 20$ tại sàn giao dịch tài chính hàng đầu thế giới tại đây
- Giao dịch chỉ số với hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn
Giao dịch với Quỹ ETF
Một trong những cách giao dịch chỉ số rất phổ biến chính là dùng quỹ ETF. Đây cũng được xem là cách đơn giản nhất để các nhà đầu tư có thể làm quen và tiếp cận với đầu tư chỉ số.
Quỹ ETF là gì? Sẽ có những quỹ giao dịch cụ thể và họ sẽ lựa chọn, đánh giá, theo dõi giá trị của một chỉ số cụ thể nào đó. Họ sẽ cung cấp bằng chứng là các biểu đồ so sánh hiệu suất giao dịch. Họ đầu tư, giao dịch và show bằng chứng ra để trader thấy được nó hiệu quả thế nào.
Và bạn, bạn không cần đau đầu tìm kiếm chỉ số giao dịch. Bạn cũng không cần phải mất thời gian giao dịch và theo dõi thị trường. Việc của bạn là đầu tư vào các quỹ ETF đó. Hay nói đúng hơn, bạn rót tiền cho giao dịch. Họ sẽ mang tiền của bạn đi đầu tư và sau đó sẽ chi trả lợi nhuận theo tỷ lệ thắng cược mà họ đạt được.
Song song đó, mức lợi nhuận cũng phụ thuộc vào việc bạn đầu tư bao nhiêu tiền. Phương thức này khá ổn nếu bạn không có thời gian và tìm được một địa chỉ quỹ ETF uy tín. Với những nhà đầu tư có kế hoạch giao dịch chỉ số dài hạn, đây cũng là một lựa chọn tối ưu.
Giao dịch CFD chỉ số
Hợp đồng CFD là một cách tiếp cận khác của chỉ số. Cách giao dịch chỉ số này cũng rất phổ biến và thậm chí, nó được xem là cách thức đầu tư hấp dẫn nhất. Trader sẽ trực tiếp thiết lập hợp đồng CFD về một sản phẩm chỉ số bất kỳ với nhà môi giới.
Trong hợp đồng đó, sẽ thể hiện được những dự đoán về chênh lệch giá giữa vị thế lúc mở và khi hợp đồng đóng lại. Nó sẽ có một thời hạn cụ thể và kết thúc thời hạn đó là lúc bạn biết được mình đã giao dịch thành công hay không.
CFD là một hình thức giao dịch có đòn bẩy, và mức đòn bẩy sẽ được áp dụng tùy vào từng broker cụ thể. Chính vì vậy, nó có thể được kỳ vọng là một kênh đầu tư tối đa hóa lợi nhuận với số vốn nhỏ. Tuy nhiên, nếu sử dụng đòn bẩy mà không có kế hoạch quản trị rủi ro tốt thì nó cũng có thể quay sang làm hại bạn.
- CFD chỉ số được rất nhiều nhà đầu tư yêu thích
Cách giao dịch chỉ số và những chiến lược quan trọng
Hiểu được 3 cách giao dịch chỉ số, bạn hoàn toàn có thể chọn 1 trong 3 hoặc thậm chí cả 3 để đa dạng hóa. Tuy nhiên, cũng như khi trading bất cứ sản phẩm tài chính nào, điều đầu tiên mà bạn cần có là chiến lược giao dịch.
Nói đúng hơn, chiến lược giao dịch cũng có thể ngầm hiểu là cách giao dịch chỉ số hiệu quả. Khi có chiến lược cụ thể, bạn sẽ giảm thiểu được các rủi ro đầu tư do cảm tính. Đồng thời, bạn sẽ có được cái nhìn tỉnh táo và cân bằng hơn khi đối diện với thị trường.
Dưới đây, chúng tôi cũng mang đến cho bạn top 3 chiến lược giao dịch với chỉ số an toàn và hiệu quả nhất:
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược trade chỉ số theo xu hướng chính là cách thường xuyên được các nhà phân tích kỹ thuật áp dụng. Bằng việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư thông qua nhận định trên biểu đồ giá để đưa ra được các quyết định vị thế cho mình.
Dựa trên chỉ báo kỹ thuật, trader có thể xác định được giá sẽ di chuyển tiếp tục theo xu hướng hiện tại hay đảo chiều. Từ đó, bạn có thể lựa chọn được thời điểm giao dịch thích hợp. Đồng thời, việc mua hay bán chỉ số cũng sẽ được ấn định chính xác.
- Giao dịch theo xu hướng dựa vào phân tích biến động giá trên đồ thị
Chiến lược giao dịch thông tin thị trường
Có thể nói, đây chính là cách giao dịch chỉ số theo tin tức. Những nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản sẽ lựa chọn chiến lược này để kiếm tiền. Muốn giao dịch theo cách này, bạn cần phải biết được tất cả những thông tin xoay quanh chỉ số.
Hay nói cách khác, bạn cần biết được điều gì sẽ tác động đến giá chỉ số. Từ đó bạn cũng sẽ có được phương hướng khai thác và vận dụng thông tin hiệu quả. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chỉ số là:
-
Tin tức kinh tế: Dữ liệu GDP, lãi suất FED, chính sách tiền tệ
-
Kết quả tài chính của công ty: Các công bố về tài chính công ty đều có niêm yết minh bạch. Giao dịch chỉ số, trader cần tận dụng tối đa nguồn tin này.
-
Thông báo cụ thể của công ty: Thông báo về sản phẩm mới, thông báo về nhân sự, thông báo về sáp nhập, tan rã…
-
Các thay đổi trong thành phần của chỉ số: Với chỉ số chứng khoán, các nhân tố tạo thành chỉ số là không cố định. Ví dụ như số liệu các công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ thay đổi theo từng năm. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng chung đến giá chỉ số theo thời gian.
-
Biến động tiền tệ
-
Các sự kiện địa chính trị: Đơn cử như bầu cử hoặc xung đột, nội chiến…
- Giao dịch tin tức dựa vào các tin tức chính trị, kinh tế để dự đoán biến động giá chỉ số
Chiến lược giao dịch đột phá
Giao dịch đột phá không phải là cuộc chơi dành cho tất cả các nhà đầu tư. Tuy nhiên, nó có thể mang lại hiệu quả lợi nhuận cao vượt mong đợi. Thông qua việc phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể thực hiện một cuộc đầu cơ lớn. Khối lượng giao dịch sẽ được mở rộng.
Tuy nhiên, điều này chỉ nên được thực hiện khi trader đã có thể thực sự chắc chắn về xu hướng thị trường. Các tín hiệu đưa ra cho thấy thị trường sẽ có những biến động đột phá. Khi đó, nhà đầu tư có thể có được cơ hội kiếm tiền ngon ăn nếu biết tận dụng đúng thời điểm.
Nếu bạn không phải là một trader lâu năm và đã giao dịch chỉ số thuẩn thục, chiến lược này thực sự nguy hiểm. Nó có thể khiến bạn bị thua lỗ lớn và phải đối mặt với nguy cơ không thể quay trở lại thị trường.
Mẹo hay về cách giao dịch chỉ số dành cho mọi trader
Dù bạn là một trader mới hay một nhà đầu tư chuyên nghiệp, học cách giao dịch chỉ số chưa bao giờ là thừa. Vì theo thời gian, các kỹ thuật giao dịch sẽ ngày càng thay đổi. Sẽ có thêm rất nhiều nội dung, kiến thức và kỹ năng mới cần được tiếp cận và phát huy.
Để bắt đầu, bạn hãy giao dịch với tin tức thị trường. Những tin tức thuận lợi hay bất lợi đều sẽ là nguồn tin quan trọng và tác động đến giá chỉ số. Sau đó, vận dụng kỹ thuật giao dich với biểu đồ để nhìn được đường đi của giá.
Tức là, kết hợp giữa giao dịch tin tức và giao dịch kỹ thuật mới có thể đem lại cho bạn sự thành công trọn vẹn. Điều này sẽ giúp bạn có được một con đường đi lâu dài, các khoản đầu tư cũng an toàn hơn.
- Trader nên kết hợp nhiều chiến lược giao dịch để tối ưu hiệu quả đầu tư
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về cách giao dịch chỉ số và những chiến lược giao dịch cụ thể. Là một công cụ tài chính mới, chỉ số đang trở thành một trong những xu hướng đầu tư được nhiều trader chọn lựa. Nắm vững được các hình thức đầu tư sẽ giúp bạn có được thành công với phân khúc thị trường này. Đón đọc các bài viết từ Giaodichchiso để có thêm kiến thức đầu tư.
