Khi phần lớn mọi người thảo luận về “thị trường”, các chỉ số chứng khoán thường được đưa ra. Ví dụ như các tên chỉ số như Chỉ số Dow Jones, SP500, CAC40 hoặc DAX 30.
Vậy, thị trường chứng khoán chính xác là gì? Thế nào là giao dịch chỉ số chứng khoán? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé!
Trong bài viết này
Giao dịch chỉ số chứng khoán là gì?
Chỉ số chứng khoán là gì?
Ngoài việc hiển thị hiệu suất tổng thể, gần đây và lịch sử của chỉ số chứng khoán cụ thể đó, bản thân chỉ số chứng khoán còn cho biết giá trị của một tập hợp cổ phiếu từ một quốc gia. 100 công ty hàng đầu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn, được đo bằng chỉ số FTSE 100, có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, trong khi chỉ số S&P500 bao gồm một nhóm đa dạng gồm 500 tập đoàn của Hoa Kỳ.
Hãy thử giao dịch chỉ số chứng khoán trên tài khoản mẫu miễn phí của chúng tôi như một trong những cách tốt nhất để tìm hiểu về giao dịch chỉ số nếu bạn quan tâm. Bạn có thể giao dịch trên thị trường bằng tiền ảo bằng cách sử dụng tài khoản demo, tài khoản này cho phép bạn thử nghiệm các chiến lược giao dịch của mình mà không gây rủi ro cho bất kỳ khoản tiền nào của mình.
Thị trường chỉ số chứng khoán hoạt động như thế nào?
Nếu giá trị của chỉ số Nasdaq tăng hoặc giảm, đó là dấu hiệu cho thấy hiệu suất tổng thể của tất cả các cổ phiếu có trong Nasdaq, đó là cách các chỉ số chứng khoán đo lường giá trị của một quốc gia, nhóm hoặc lĩnh vực. Tổng giá trị của chỉ số chứng khoán cũng tăng theo giá của chỉ số. Điều này cũng đúng đối với các giao dịch chỉ số chứng khoán đang giảm, điều này cho thấy giá trị tổng thể của chỉ số giảm.
Tuy nhiên, sự vận động của chỉ số chứng khoán không nhất thiết thể hiện sự vận động của tất cả các giá trị cổ phiếu cấu thành chỉ số. Ngay cả khi giá trị của tất cả các cổ phiếu có thể tăng trung bình, không phải tất cả các cổ phiếu đều nhất thiết phải tăng giá trị. Theo cách tương tự, nhiều cổ phiếu hoặc lĩnh vực có thể sẽ giảm giá vào một ngày khi chỉ số chứng khoán giảm, trong khi một số vẫn có thể tăng.
Làm thế nào để tính chỉ số chứng khoán?
Việc tính toán giá của chỉ số là một thách thức trước khi công nghệ kỹ thuật số ra đời. Để tính toán giá trị của chỉ số hiện nay, phần lớn các chỉ số chứng khoán sử dụng phương pháp bình quân gia quyền. Tỷ trọng của mỗi cổ phần trong sơ đồ này như sau:
Giá cổ phiếu x số cổ phiếu đang lưu hành / vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành
Hầu hết các chỉ số dựa trên trọng số của công ty họ dựa trên vốn hóa thị trường. Nếu một công ty có giá trị vốn hóa thị trường là một triệu bảng Anh và tất cả các cổ phiếu trong chỉ số trị giá một trăm triệu bảng Anh, thì công ty đó sẽ có giá trị bằng một phần trăm của chỉ số.
Do đó, giá trị của một chỉ số chứng khoán có thể được coi là thước đo thống kê về những thay đổi trong danh mục đầu tư chứng khoán phản ánh một phân đoạn nhất định của thị trường.
Tại sao bạn nên giao dịch chỉ số chứng khoán?
Trái ngược với các thị trường tài chính khác, chỉ số chứng khoán là một lựa chọn hấp dẫn.
Đây là một vài lợi ích của giao dịch chỉ số chứng khoán:
- Giao dịch trên diễn biến chung của thị trường chứng khoán
- So với thị trường chứng khoán, đa dạng hóa tức thời
- Giao dịch nhiều chiến lược khác nhau trong một loạt các khung thời gian.
- Với rất ít cơ hội để thao túng giá trên các thị trường lâu đời như chỉ số.
- Đầu tư vào các thị trường mà bạn quen thuộc, chẳng hạn như FTSE 100 ở Anh, SP 500 ở Mỹ, DAX 30 ở Đức, v.v.
- Giao dịch dài hạn như một khả năng
Tuy nhiên, giao dịch chỉ số chứng khoán có những hạn chế đáng kể, giống như bất kỳ thị trường tài chính nào khác:
- So với các thị trường khác như ngoại hối, một số chỉ số chứng khoán có tính thanh khoản thấp hơn.
- Trên các chỉ số ít giao dịch hơn, chi phí môi giới có thể cao hơn.
- Thị trường chứng khoán chỉ mở cửa trong giờ làm việc thông thường, không giống như thị trường ngoại hối, mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.
- Thị trường đóng cửa, do đó có thể có khoảng cách lớn hơn so với ngoại hối.
Giao dịch chỉ số chứng khoán với khung thời gian và kỹ thuật
Mức độ chấp nhận rủi ro, tính khả dụng và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư mong muốn của bạn chỉ là một vài biến số sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật giao dịch chỉ số nào là tốt nhất cho bạn. Khung thời gian giao dịch của bạn, có thể bao gồm từ giao dịch lướt sóng đến giao dịch xoay vòng, sẽ là một trong những yếu tố chính trong kỹ thuật của bạn.
Mở rộng chỉ mục
Giao dịch chỉ số chứng khoán trên khung thời gian cực ngắn hay còn gọi là “mở rộng quy mô” liên quan đến việc cố gắng mở và thoát khỏi các vị trí trong vòng vài phút. Lợi nhuận trên mỗi giao dịch này thường tương đối nhỏ, chỉ một vài điểm cho mỗi giao dịch, do chúng được thực hiện nhanh như thế nào.
Điều này có nghĩa là để đạt được lợi nhuận đáng kể, các nhà giao dịch phải tham gia giao dịch với khối lượng rất lớn hoặc thực hiện một số lượng giao dịch đáng kể.
Giao dịch trong ngày với các chỉ số
Giao dịch chỉ số chứng khoán trong ngày được gọi là giao dịch trong ngày. Các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị thế trong một ngày giao dịch và các giao dịch này thường kéo dài trong vài giờ thay vì vài phút.
Chỉ số chứng khoán với giao dịch swing
Giao dịch xoay vòng là khi bạn giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn, thường là vài ngày đến vài tuần. Giao dịch xoay vòng đôi khi là một chiến lược tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới bắt đầu vì bạn không cần phải luôn theo dõi các vị thế của mình. Vì bạn mong đợi chúng sẽ cân bằng khi bạn theo một xu hướng dài hạn, nên giao dịch xoay vòng cho phép bạn bớt lo lắng hơn với những biến động giá nhỏ hàng ngày.
Các chỉ số chứng khoán được giao dịch rộng rãi nhất là gì?
Trên khắp thế giới, có rất nhiều chỉ số chứng khoán, nhưng một số chắc chắn được giao dịch tích cực hơn những chỉ số khác. Các chỉ số chứng khoán Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ đều tồn tại.
Khoảng 3.000 chứng khoán được giao dịch trên Thị trường Chứng khoán New York (NYSE), khiến nó trở thành sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới hiện nay.
DJI30, Nasdaq và S&P 500 là ba trong số các chỉ số chứng khoán nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ được các nhà giao dịch trong nước yêu thích.
DJ30 – Dow Jones Industrial Average
Chỉ số DJIA bao gồm 30 công ty: 3M, Apple, Caterpillar, American Express, Chevron, Coca-Cola, Cisco, DuPont, General Electric, Goldman Sachs, Exxon Mobil, JPMorgan Chase, McDonald’s, Merck,Johnson & Johnson, Microsoft, Pfizer, Procter & Gamble, Nike, Travelers, United Technologies Corporation, UnitedHealth Group, Verizon, Walmart, Visavà Walt Disney.
SP500 – Standard and Poor’s Index
500 công ty lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ được theo dõi bởi chỉ số S&P 500. Một số trong số này bao gồm 3M, Alphabet, Berkshire Hathaway, Amazon.com, Adobe Systems, General Motors, American Express, Boeing, Citigroup, Coca-Cola, eBay Inc, Salesforce, Exxon, FedEx, Hewlett Packard, General Electric, Goldman Sachs, Harley-Davidson, Nasdaq, McDonald’s, Hilton, Intel, Johnson & Johnson, Starbucks, JPMorgan, Mastercard, Nike, Oracle, PayPal, PepsiCo,
S&P 500 đạt mức cao kỷ lục vào tháng 1 năm 2020, đạt mức cao nhất là 3.337,55 vào ngày 22 tháng 1. Chỉ số Dow Jones cũng đạt mức cao này tương tự.
Nền tảng giao dịch chỉ số chứng khoán hiệu quả nhất
Bây giờ bạn đã có hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của giao dịch chỉ số chứng khoán, hiểu biết cơ bản về các chỉ số chứng khoán toàn cầu và một số hiểu biết về khung thời gian giao dịch. Vậy bạn nên chọn nền tảng giao dịch nào?
xStation 5, MetaTrader 4 và MetaTrader 5 là những lựa chọn lý tưởng để giao dịch các chỉ số chứng khoán trực tuyến. Với khả năng lập biểu đồ và giao dịch phức tạp, nền tảng MetaTrader là nền tảng giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp quyền truy cập vào nhiều thị trường tài chính trên một nền tảng duy nhất, bao gồm CFD trên các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử, v.v.
Hơn nữa, XTB cũng cung cấp plugin xStation 5 cao cấp, một công cụ miễn phí bổ sung nhiều khả năng bổ sung cho nền tảng MT và tăng hiệu suất giao dịch của bạn. Dưới đây là một vài trong số những đặc điểm này:
- Thiết bị đầu cuối di động
- Cơ sở trao đổi
- Bộ đầy đủ các chỉ số quan điểm toàn cầu
- Giao dịch chỉ số chứng khoán cho biểu đồ đánh hỉ
- Biểu đồ nhỏ gọn
- Phân tích kỹ thuật và gợi ý giao dịch từ Trading Central
Kết luận
Tóm lại, giao dịch chỉ số chứng khoán được coi là một loại hình đầu tư tương đối an toàn. Để thành công, bạn nên cố gắng tránh dự đoán các đỉnh của xu hướng tăng. Thay vào đó, bạn nên kiên trì với mức giảm, thoát ra nếu bạn sai và để nó chạy nếu bạn đúng. Về lâu dài, tốt hơn là mua các chỉ số chứng khoán với mức chiết khấu đáng kể thay vì cố gắng bán một thị trường đang tăng giá trị.
Khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch chỉ số là chọn công cụ chỉ số thích hợp và các hợp đồng tương ứng với quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
