Trong khi thị trường tiền điện tử, forex đang dần trở nên quen thuộc thì các sản phẩm giao dịch mới trở thành chọn lựa hấp dẫn các nhà đầu tư. Trong xu thế trading 2023, có thể thấy giao dịch CFD Chỉ số đang dần trở thành chọn lựa được quan tâm nhất. Tìm hiểu chi tiết kênh đầu tư này sẽ mang lại cho trader những thông tin hữu ích để bắt đầu giao dịch.
Trong bài viết này
Giao dịch CFD Chỉ số là gì?
CFD là hình thức giao dịch có thể sử dụng cho bất kỳ sản phẩm tài chính nào: forex, tiền điện tử, chứng khoán, hàng hóa… Tuy nhiên, tùy vào từng loại sản phẩm giao dịch cụ thể mà tính chất của nó cũng có ít nhiều sự khác biệt.
Giao dịch CFD Chỉ số về bản chất chính là giao dịch các hợp đồng CFD dựa trên tài sản cơ sở là Chỉ số. Khi lựa chọn kênh giao dịch này, nhà đầu tư sẽ tham gia một hợp đồng CFD – Hợp đồng chênh lệch với nhà môi giới. Trader và nhà môi giới sẽ đồng thời đồng thuận 1 thỏa thuận được xác lập thông qua giá trị của tài sản chỉ số.
Với CFD Chỉ số, trader cũng có thể kiếm lời thông qua biến động giá của chỉ số mà không cần sở hữu cổ phiếu đó. Nhờ điều này, nhà đầu tư có thể giảm thiểu được rất nhiều vấn đề, trong đó, vốn là một vấn đề được giải quyết khá ổn thỏa.
Lợi nhuận hoặc thua lỗ của hợp đồng CFD Chỉ số sẽ được tính dựa trên sự thay đổi giá cả giữa thời điểm mở và đóng hợp đồng. Khoản tiền này sẽ được tính dựa trên sự thay đổi giá nhân với số đơn vị CFD mà bạn đã đưa ra trước đó.
Có các loại Chỉ số nào có thể giao dịch CFD?
Giao dịch CFD Chỉ số đang thực sự trở thành xu hướng trading trong năm 2023. Mặc dù nó đã xuất hiện gần chục năm, nhưng vài năm trở lại đây, với sự nở rộ của nhiều sản phẩm giao dịch thì nó mới được để mắt đến. Hơn nữa, những nguồn lợi nhuận mà nó đem lại không hề kém cạnh các kênh đầu tư tài chính online khác.
Để giao dịch CFD Chỉ số, nhà đầu tư cần chọn được sản phẩm giao dịch. Tất nhiên. sản phẩm sẽ là chỉ số. Sản phẩm chính có thể là chỉ số chứng khoán hoặc là rổ cổ phiếu. Rổ cổ phiếu được tính trên giá trung bình có trọng số dựa trên một nhóm cổ phiếu cụ thể. Chúng có một số đặc điểm chung nhất định trong ngành và nó cũng khá giống với ETF chỉ số truyền thống.
Chỉ số chứng khoán phổ biến
- S&P/ASX 200: Chỉ số của 200 công ty lớn nhất Sàn chứng khoán Úc.
- FCHI40: 40 cổ phiếu quan trọng nhất đang được niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Paris, cho thấy tình trạng của thị trường chứng khoán tại Paris.
- SMI: Chỉ số các công ty truyền thông xã hội
- GDAXI: 30 công ty Đức được giao dịch nhiều nhất tại sàn Frankfurt.
- HSI50: 50 công ty đầu bảng sàn chứng khoán Hồng Kông.
- Jap 225: Tổng hợp 225 công ty chuyên về blue chip lớn nhất Nhật Bản.
- NASDAQ 100: 100 Công ty phi tài chính trong lĩnh vực công nghệ, công nghệ sinh học và viễn thông Hoa Kỳ.
- S&P 500: 500 công ty lớn nhất trên sàn chứng khoán Mỹ.
- SPN35: 35 công ty hàng đầu trên sàn giao dịch Tây Ban Nha
- STOXX 50: Các cổ phiếu Eurozone từ 9 quốc gia, chủ yếu từ Đức và Pháp.
- UY 100: 100 công ty lớn nhất trên Sở giao dịch chứng khoán London.
- US 30: 30 doanh nghiệp lớn nhất tại sàn chứng khoán Hoa Kỳ.
Một số rổ cổ phiếu giao dịch
- Social Media Index: Cổ phiếu từ các công ty lĩnh vực truyền thông xã hội lớn nhất thế giới.
- Space Wars Index: Cổ phiếu từ các công ty chuyên lĩnh vực hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới.
- Mobile Index: Cổ phiếu từ những công ty viễn thông lớn nhất thế giới.
- Green Index: Cổ phiếu từ những công ty có hoạt động kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường lớn nhất thế giới.
- Vegan Index: Cổ phiếu từ những tên tuổi lớn nhất trong ngành nông nghiệp toàn cầu.
Lợi ích khi giao dịch CFD Chỉ số
Giao dịch CFD Chỉ số trở thành kênh đầu tư chỉ số rất hot và được ưa chuộng vì nhiều lý do:
- Nhà giao dịch có thể tận dụng được đòn bẩy để tiết kiệm tối đa nguồn vốn ban đầu. Khi sử dụng đòn bẩy càng cao, số tiền ký quỹ mà trader bỏ ra sẽ càng thấp. Và đây chính là một trong những ưu điểm hàng đầu của trade CFD, không như cách trading với cổ phiếu truyền thống.
- Nhà đầu tư có thể chọn rất nhiều hợp đồng CFD trong danh sách sản phẩm chỉ số có thể được giao dịch. Bạn hãy xem tại sàn giao dịch mình đang tham gia có các sản phẩm nào. Bạn có thể xác lập rất nhiều hợp đồng khác nhau.
- Giao dịch 2 chiều nên trong bất cứ điều kiện thị trường nào, trader cũng sẽ có lợi nhuận.
- Thị trường giao dịch CFD Chỉ số là thị trường tự do. Bất kể bạn là ai, có bằng cấp hay địa vị gì, bạn cũng đều có thể giao dịch. Đồng thời, bạn có thể lựa chọn giao dịch ngắn hạn hoặc dài hạn tùy ý mình.
5 mẹo hữu ích giúp trader giao dịch CFD Chỉ số thành công
Dùng đòn bẩy hợp lý và linh hoạt
Đòn bẩy chính là một cơ hội vàng để trader giao dịch CFD Chỉ số. Tuy nhiên, nếu không sử dụng đúng cách, nó sẽ là nhân tố khiến bạn bị thua lỗ nặng nề.
Trong đầu tư forex cũng như CFD, đòn bẩy được ví như con dao 2 lưỡi. Nó sẽ giúp nhà đầu tư gia tăng khoản lợi nhuận và cũng sẽ khiến bạn bị thua lỗ rất lớn. Do đó, nếu không chắc chắn về xu hướng thị trường, bạn hãy cẩn thận với đòn bẩy. Sử dụng mức đòn bẩy linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế sẽ mang lại hiệu quả giao dịch tốt nhất.
Lưu ý lựa chọn khung giờ giao dịch, phiên giao dịch
Mỗi sản phẩm tài chính giao dịch sẽ có khung giờ khác nhau. Lưu ý điểm này sẽ giúp bạn chủ động sắp xếp thời gian của mình. Với CFD Chỉ số, khung giờ giao dịch sẽ là 24/5. Đồng thời, các phiên giao dịch trên thế giới sẽ mở vào các khung giờ Việt Nam sau đây:
- Phiên New York: 7pm – 4am hôm sau nếu là mùa hè. Từ 8pm – 5am sáng hôm sau nếu mùa đông.
- Phiên London: 2pm – 11pm nếu mùa hè, 3pm – 0am nếu mùa đông.
- Phiên Tokyo: Từ 6am – 3pm
- Phiên Sydney: Từ 5am – 2pm nếu mùa hè, 4am – 1pm nếu mùa đông.
Đảm bảo không quên Stop Loss trong mọi vị thế
Trong giao dịch CFD Chỉ số, nhà đầu tư có thể chọn một trong hai vị thế sau đây:
- Vị thế mua: Vị thế này được xác lập khi trader kỳ vọng tài sản sẽ tăng giá trong thời gian nhất định. Kết thúc vị thế, nếu tài sản chỉ số tăng giá thị nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận.
- Vị thế bán: Bản chất của vị thế này là bán khống. Các nhà đầu tư sẽ cho rằng giá chỉ số sẽ giảm tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Do đó, nếu kết thúc hợp đồng CFD, nếu giá chỉ số giảm tương ứng thì nhà đầu tư sẽ có lãi.
Trong cả 2 trường hợp, trader đều cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường để có thể đưa ra được chiến lược giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, thị trường sẽ có rất nhiều biến động bất ngờ và các dự đoán của bạn sẽ không chắc chắn chuẩn xác 100%. Chính vì vậy, để bảo toàn lợi nhuận cũng như giảm thiểu thua lỗ, trader cần phải lưu ý luôn đặt Stop Loss trong mọi trường hợp.
Stop Loss sẽ không đẩy các lệnh giao dịch của bạn đi quá xa. Đồng nghĩa với việc sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng cháy tài khoản. Từ đó, các rủi ro cũng sẽ sẽ được giảm thiểu đáng kể.
Nắm rõ các loại phí của sàn giao dịch CFD Chỉ số
Khi giao dịch, bạn bắt buộc phải quan tâm đến các chi phí. Trong quá trình đầu tư, trader sẽ cần phải chi trả cho sàn giao dịch các loại phí sau:
- Spread: Phí điển hình nhất của giao dịch tài chính CFD Chỉ số. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là loại phí quan trọng nhất và tiêu tốn nhiều nhất với trader.
- Swap: Phí qua đếm, với các trader chọn để vị thế qua đêm, tức là giao dịch dài ngày.
- Commision: Đây là phí mở lệnh.
- Hoa hồng….
Mỗi sản phẩm chỉ số khác nhau sẽ có mức phí khác nhau. Giao dịch CFD Chỉ số cũng sẽ có mức phí không giống nhau ở từng sàn giao dịch. Ngày nay, các sàn giao dịch đang trong cuộc đua cạnh tranh phí. Do đó các mức phí cũng sẽ được giản lược nhiều. Tuy nhiên, trader cũng cần cân nhắc chọn lựa để có thể đảm bảo được mức phí không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận.
Một trong những Broker có nhiều ưu đãi cũng như luôn có khuyến mãi phí chính là XTB. XTB liên tục áp dụng chương trình miễn phí qua đêm, không tính phí hoa hồng… Nhờ đó, nhà đầu tư có thể tiết kiệm tối đa chi phí giao dịch CFD chỉ số cho mình.
Tận dụng tối đa các tiện ích mà sàn giao dịch mang lại
Các sàn giao dịch CFD Chỉ số uy tín đều rất chú trọng đến trải nghiệm khách hàng. Tại đó, trader có thể tìm thấy được rất nhiều công cụ giao dịch. Điển hình như Lịch Kinh Tế, các chỉ báo kỹ thuật, biểu đồ giá…
Hoặc sàn giao dịch có các diễn đàn, group, các khóa học đầu tư… Trader có thể tận dụng tất cả các tiện ích đó để nâng cao kiến thức đầu tư. Đồng thời, có được các công cụ hữu ích nhất để tìm hiểu xu hướng giá thị trường.
Một nhà đầu tư muốn thành công cần phải không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức. Ngay tại chính nơi mà bạn giao dịch, sẽ có đến 1001 vấn đề mà bạn có thể khám phá. Tận dụng tốt những tiện ích này sẽ giúp bạn vừa giao dịch, vừa học hỏi. Và từ đó, kỹ năng, kinh nghiệm đầu tư cũng sẽ được cải thiện đáng kể.
Ngoài ra, có một lưu ý nữa cũng rất quan trọng khi giao dịch chỉ số với CFD. Đó chính là bạn nên né tình trạng giao dịch ALL IN. Tức là không nên dồn hết tất cả số vốn của mình vào 1 giao dịch. Điều này sẽ dẫn đến 2 khả năng. Một là tài khoản tăng gấp đôi, lợi nhuận chuẩn 10%. Còn mặt khác, chính là tay trắng. Và nó sẽ thật không an toàn khi tỷ lệ thắng thua cân bằng lại còn khiến bạn có nguy cơ không có vốn quay lại thị trường.
Kết luận
Chúng ta đã tìm hiểu về giao dịch CFD Chỉ số. Dù là một xu hướng đầu tư đang hot, tuy nhiên nhà đầu tư cần phải thật cẩn trọng trong phân tích thị trường. Khi đã có được những nhận định đúng đắn, bạn mới có thể giao dịch thành công.
