Ba chỉ số chứng khoán Mỹ mà các nhà đầu tư và giới truyền thông theo dõi chặt chẽ nhất là S&P 500, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và Nasdaq Composite.
Có khoảng 5.000 chỉ số khác tạo nên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ngoài ba chỉ số kể trên. Hầu hết các nhà đầu tư đều biết Chỉ số Dow Jones, Chỉ số Nasdaq và Chỉ số S&P 500 là ba chỉ số chứng khoán quan trọng nhất của Hoa Kỳ.
Nhưng các nhà đầu tư mới làm quen có thể không nhận thức được điều đó. Tìm hiểu thêm về giao dịch ba chỉ báo này. Tầm quan trọng của ba chỉ số chứng khoán Mỹ này và cách các nhà đầu tư sử dụng chúng đúng cách sẽ được thảo luận trong bài viết dưới đây.
Trong bài viết này
Top 3 chỉ số chứng khoán Mỹ phổ biến
Thước đo hoạt động của thị trường là Chỉ số Dow Jones
Chỉ số Dow Jones được thành lập hơn một thế kỷ trước và là một chỉ số chứng khoán Mỹ được thiết lập tốt. Đây là doanh nghiệp niêm yết nổi tiếng lớn nhất ở Hoa Kỳ và chỉ có 30 cổ phiếu cấu thành.
Hơn 10.000 công ty đại chúng (cổ phiếu) tồn tại ở Mỹ, điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người. Vì chỉ có 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số Dow Jones nên nhiều chuyên gia và học giả cũng phản đối chỉ số này.
Họ cho rằng thị trường chứng khoán lớn hơn 30 cổ phiếu cấu thành. Nhưng các nhà đầu tư cần biết rằng 30 cổ phiếu tạo nên chỉ số này khá có giá trị ở Mỹ. Các doanh nghiệp là một phần của chỉ số cũng đều có giá trị tham khảo đáng kể.
Chỉ số quan trọng đối với cổ phiếu CNTT trên toàn cầu là Chỉ số Nasdaq
Năm 1971 chứng kiến sự ra đời của chỉ số Nasdaq. Các cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ nằm trong số các thành phần của nó. Chỉ số chứng khoán Mỹ này có ý nghĩa quan trọng nhất trên thế giới đối với các cổ phiếu liên quan đến công nghệ.
Ngoài việc bao gồm các ngành bổ sung như truyền thông mạng, phần mềm và phần cứng máy tính cũng như chất bán dẫn, chỉ số Nasdaq bao gồm hơn 5.000 cổ phiếu là thành phần cấu thành. Khi đầu tư vào cổ phiếu công nghệ, nó đóng vai trò như một tiêu chuẩn tham chiếu quan trọng.
Các nhà đầu tư vào chỉ số chứng khoán Mỹ Nasdaq không bắt buộc phải giao dịch trên sàn giao dịch thực; giao dịch trước có thể được tiến hành qua điện thoại hoặc trực tuyến. Lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là máy tính, chiếm phần lớn các giao dịch.
Sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên trong lịch sử. Một cơ chế giao dịch riêng biệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư là hệ thống thị trường riêng của Chỉ số Starck.
Chứng khoán của các doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc đã niêm yết không còn được giao dịch trên sàn giao dịch mà thay vào đó được giao dịch trên thị trường phi tập trung được gọi là giao dịch phi tập trung.
Giá được ấn định trong cuộc họp chức năng có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu này được giao dịch riêng lẻ. Giao dịch tại quầy hoặc tại cửa hàng là những giao dịch được thực hiện với mức giá kèm theo các điều khoản bổ sung.
Chỉ số S&P500, theo dõi sự tăng trưởng và suy giảm của nền kinh tế Hoa Kỳ
500 tập đoàn giao dịch công khai hàng đầu của Mỹ được đo lường dựa trên Chỉ số S&P 500 nói chung. Dựa trên quy mô và tính thanh khoản của thị trường, cơ quan xếp hạng Standard & Poor’s chọn 500 doanh nghiệp đại chúng hàng đầu của Hoa Kỳ từ mọi ngành.
Các cổ phiếu đến từ cả NASDAQ và NYSE. So với chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones, Chỉ số S&P 500 bao gồm nhiều công ty hơn. Do đó, nó có thể phản ánh chính xác hơn những thay đổi trên thị trường chứng khoán Mỹ và các mối nguy hiểm đa dạng hơn. Ngoài ra, có sự khác biệt đáng kể giữa cách tính trọng số của Chỉ số S&P 500 và Chỉ số Dow Jones.
S&P 500 sử dụng trọng số giá trị thị trường, trong khi chỉ số Dow sử dụng trọng số giá cổ phiếu. Trọng số giá trị thị trường có thể phản ánh chính xác hơn giá trị cơ bản của mỗi cổ phiếu của công ty đồng thời phản ánh những thăng trầm của thị trường chứng khoán nền kinh tế của Mỹ.
Giao dịch với Chỉ số Hoa Kỳ
Bởi vì chúng bao gồm dữ liệu cho nhiều loại cổ phiếu, không chỉ một loại, nên các chỉ số chứng khoán Mỹ rất được yêu thích. Kết quả là, chúng là những công cụ phân tích tuyệt vời.
Việc không thể giao dịch trực tiếp các chỉ số của Hoa Kỳ phải được hiểu rõ. Bạn không thực sự giao dịch với các chỉ số khi bạn nghe nói rằng ai đó đang bán trên NASDAQ 100 hoặc mua trên S&P 500. Thay vào đó, họ đang giao dịch trên thị trường tương lai hoặc quyền chọn, chẳng hạn như thị trường quyền chọn SPXW hoặc thị trường tương lai NQ. Chuyển động của chỉ số mà mỗi hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn đo lường sẽ xác định giá trị của nó. chúng còn được gọi là dẫn xuất.
Tương tự như giao dịch phái sinh thông thường, các sản phẩm có đòn bẩy như CFD hoặc chênh lệch giá có thể được sử dụng để giao dịch các chỉ số chứng khoán Mỹ. Điều này cho phép bạn tăng quy mô cổ phần của mình và tăng khả năng thu lợi nhuận. Tuy nhiên, những sản phẩm này rất nguy hiểm vì lãi và lỗ đều phụ thuộc vào toàn bộ giá trị của giao dịch.
Những lợi thế khi giao dịch với chỉ số chứng khoán Mỹ
Hoạt động của thị trường chứng khoán Mỹ được cho là rất quan trọng đối với giao dịch chứng khoán nói chung vì đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này giải thích tại sao các nhà giao dịch chứng khoán luôn quan tâm đến các chỉ số của Hoa Kỳ. Liệt kê ở đây là tất cả các thông tin bạn yêu cầu.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ là một công cụ phân tích tuyệt vời, như đã nêu trước đây. Bạn chỉ có thể theo dõi một chỉ số để có được tất cả thông tin bạn cần thay vì theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu cụ thể. Bên cạnh đó, giao dịch chỉ số cũng có thể cung cấp cho bạn một số lợi thế, bao gồm:
Cung cấp một mức độ đa dạng hữu ích
Bạn có thể đa dạng hóa các giao dịch của mình khi giao dịch với các chỉ số, điều này giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tài sản. Hãy nhớ rằng hàng trăm đến hàng chục nghìn cổ phiếu từ các tập đoàn và ngành khác nhau được đưa vào từng chỉ số riêng lẻ. Do đó, bạn sẽ không đặt tất cả trứng của mình vào một giỏ bằng cách giao dịch với các chỉ số.
Một sự thay đổi giá đáng kể có thể rất tốn kém nếu bạn giao dịch với các cổ phiếu riêng lẻ vì bạn hoàn toàn phụ thuộc vào tài sản đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi các giao dịch của mình nếu bạn sử dụng một chỉ số và một trong những công ty mà nó theo dõi đang gặp phải tình trạng sụt giảm.
Do đó, các chỉ số chứng khoán Mỹ thường an toàn hơn so với các cổ phiếu riêng lẻ và mang ít rủi ro và chi phí hơn. Ngoài ra, có thể đa dạng hóa chỉ với một vị thế khi giao dịch với các chỉ số, điều này đơn giản hơn so với việc xử lý nhiều vị thế cùng một lúc.
Người mới bắt đầu có thể truy cập dễ dàng
Có thể dễ dàng tiếp cận thị trường chứng khoán Mỹ nhờ các chỉ số chứng khoán Mỹ. Giao dịch sử dụng các chỉ báo có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu cho người mới bắt đầu vì nó chứa đầy dữ liệu quan trọng có thể chuyển thành thông tin, mặc dù nó phù hợp hơn với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Ngoài ra, ngày nay có rất nhiều công cụ học tập trực tuyến có thể hướng dẫn bạn về các chỉ số của Hoa Kỳ và cách chúng có thể hỗ trợ bạn tìm kiếm thành công tài chính lớn hơn.
Khó thao túng giá
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vì không thể mua hoặc bán trực tiếp các chỉ số chứng khoán nên rất khó để thao túng giá của chúng. Một sự thay đổi đáng kể về giá của một cổ phiếu sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất tổng thể của chỉ số vì giá trị của mỗi chỉ số phụ thuộc vào giá của tất cả các cổ phiếu tạo nên chỉ số.
Nhược điểm khi giao dịch với chỉ số chứng khoán Mỹ
Mặt khác, chúng ta cũng cần thừa nhận rằng các chỉ số của Hoa Kỳ không phải là không có rủi ro. Dưới đây là một số nhược điểm mà bạn có thể thấy khi giao dịch với các chỉ số của Hoa Kỳ:
Biến động giá
Giá của các chỉ số Hoa Kỳ tương đối ổn định hơn so với giá của các cổ phiếu riêng lẻ, điều này có thể làm giảm rủi ro giao dịch, như đã chỉ ra trước đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự biến động không quan trọng chút nào. Giá trị của chỉ số có thể bị thay đổi đáng kể bởi các công ty, đặc biệt là những công ty lớn có trọng số đáng kể, vì vậy bạn vẫn nên theo dõi hiệu suất của các cổ phiếu mà nó theo dõi.
Mức độ thanh khoản
Mức độ thanh khoản khác nhau giữa các chỉ số chứng khoán Mỹ khác nhau. Khi thanh khoản thấp, các đơn đặt hàng thường thực hiện chậm hơn và thường xuyên bị trượt giá âm.
Chi phí cao hơn xảy ra do các chỉ số ít thanh khoản hơn
Bạn có nguy cơ phải trả hoa hồng giao dịch cao hơn nếu bạn giao dịch trên các chỉ số có tính thanh khoản thấp. Họ cũng có thể có yêu cầu ký quỹ lớn hơn, do đó, khi mở giao dịch, bạn sẽ cần nạp nhiều tiền hơn vào tài khoản của mình.
Kết luận
Bất kỳ nhà giao dịch nào ở bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể hưởng lợi từ giao dịch với các chỉ số chứng khoán Mỹ vì nó mang lại nhiều lợi ích khác nhau như chi phí rẻ hơn, rủi ro thấp hơn và tính đa dạng.
Điều quan trọng nhất là tự giáo dục bản thân về từng biện pháp mà bạn dự định chú ý đến. Sau đó, bạn có thể bắt đầu chọn các nhà môi giới cung cấp CFD trên cổ phiếu và chỉ số.
